Document Management binnen Microsoft Dynamics CRM voor de Thuiszorg
Relatiebeheer is veel meer dan alleen het vastleggen van de contactmomenten die u met uw relaties heeft. Voor een optimaal beheer van uw relaties is het tevens belangrijk om inzicht te hebben in de contracten, brieven, e-mails, formulieren en andere stukken die u met uw relaties heeft uitgewisseld.
Binnen Dynamics CRM heeft u standaard de mogelijkheid om deze informatie vast te leggen met nadelen zoals het gebrek aan versiebeheer, geen zoekfunctionaliteit, geen mogelijkheid tot het verrijken van uw documenten en niet de mogelijkheid om de opgeslagen documenten direct vanuit uw Office omgeving te bewerken.
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint is de standaard oplossing voor de opslag en de beveiliging van documenten vanaf één locatie binnen uw onderneming. U kunt het gebruiken om bedrijfsdocumenten centraal op te slaan en in te delen. Documenten raken niet meer zoek en zijn goed beveiligd. Tegelijkertijd zijn er geen zorgen meer over het bijhouden van verschillende versies van documenten. Microsoft SharePoint is de ideale oplossing voor het beheer van al uw commerciële en juridische documenten.
Integratie tussen Microsoft SharePoint en Microsoft Dynamics CRM
FEROX Solutions heeft vanuit haar Microsoft CRM en SharePoint expertise een module ontwikkeld die het beste van twee werelden bij elkaar brengt. U kunt vanuit uw Dynamics CRM omgeving beschikken over de kracht en functionaliteit van SharePoint. Daarnaast integreert SharePoint met uw Office omgeving net zoals Dynamics CRM dat doet. Op deze manier heeft u alle relevante documentatie omtrent uw relatie direct bij de hand vanuit uw CRM systeem.
Integratie met FEROX CRM modules
Deze integratie is beschikbaar voor iedere entiteit binnen uw CRM systeem en integreert natuurlijk volledig met onze eigen CRM modules. Zo kunt u bijvoorbeeld binnen onze Ledenmanager gevoelige documenten opslaan met verhoogde beveiligingen. Tegelijkertijd kunt u zelf bepalen tot welke documenten uw medewerkers toegang hebben. Deze rechten kunt u op individueel niveau instellen. Dit is in geval van privacy gevoelige informatie van groot belang.
Beschikbare functionaliteit
Binnen CRM kunt u beschikken over de functionaliteit zoals u die vanuit SharePoint wordt aangeboden:
- Documenten zijn met één klik te openen en te bewerken;
- Volledig instelbaar versiebeheer;
- Volledig instelbaar rechtenmodel;
- Automatische creatie van documentbibliotheek;
- Zoekfunctie binnen documenten;
- Mogelijkheid van het instellen van workflow;
- Meerdere documenten tegelijkertijd toevoegen;
- Office documenten aanmaken vanuit CRM;
- Gebruik van document templates.
Informatie
Bovenstaande module is natuurlijk aan te passen aan uw specifieke behoefte. Ook werken wij constant aan het doorvoeren van verbeteringen die onder andere door onze gebruikers worden aangegeven. Voor meer informatie of een demonstratie van Microsoft Dynamics CRM en onze oplossingen kunt u contact met ons opnemen.